Finanzplanung

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Die Verwirklichung der persönlichen Ziele erfordert sowohl Engagement als auch das Treffen wichtiger finanzieller Entscheidungen. So sollten z. B. der Erwerb einer eigenen Immobilie, die Ausbildung der Kinder, die Erfüllung eines großen Wunsches, die Absicherung des eigenen Ruhestandes oder der Erhalt des Vermögens für die nächsten Generationen gut durchdacht und geplant sein.

Der sicherste Weg zu Ihren Zielen ist die Finanzplanung. Wir erstellen für Sie einen individuellen Finanzplan unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Lebenssituation, Ihrer aktuellen Finanzlage sowie Ihrer Wünsche und Bedürfnisse. Dieser Finanzplan zeigt Ihnen, wie sich Ihr Vermögen, Ihre Liquidität und Ihre Steuerbelastung zusammensetzen und entwickeln. Durch den Vergleich des Status quo mit Ihren Zielen werden mögliche „Lücken“ und Probleme deutlich, die wir gemeinsam mit Ihnen bearbeiten. Sie erhalten von uns konkrete Lösungsvorschläge und Handlungsempfehlungen sowie unsere Unterstützung bei deren Umsetzung.

Wir bieten Ihnen eine umfassende Finanzberatung in allen Lebensphasen. Durch unsere professionelle Unterstützung können Unsicherheiten in finanziellen Fragen vermieden und individuelle Ziele optimal erreicht werden. Dabei achten wir auf eine stets ausreichende Liquidität, langfristig interessante Renditen nach Steuern, die Optimierung der Verbindlichkeiten, die Absicherung im Vorsorgebereich sowie die wunschgemäße Regelung Ihrer Vermögensnachfolge.

Die Finanzplanung ist ein dynamischer Prozess, der Sie zuverlässig zu Ihren finanziellen Zielen führt. Bei Bedarf wird Ihr Finanzplan von uns aktualisiert und an neue Gegebenheiten angepasst.

Die Finanzplanung ist der Weg zur Verwirklichung Ihrer persönlichen Ziele.

 

Unsere Leistungen

  • Finanzplanung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren nach anerkannten Qualitätsstandards
  • Unterstützung bei der Formulierung Ihrer Anliegen, Vorhaben und Ziele im persönlichen Gespräch
  • Fundierte Beratung in den Bereichen Vermögens- und Investitionsplanung, Liquiditätsplanung, Vorsorgeplanung, Ruhestandsplanung, Vermögensnachfolgeplanung
  • Analyse der Wechselwirkungen zwischen privatem und betrieblichem Vermögen
  • Themenorientierte Finanzplanung zu einzelnen Fragestellungen
  • Übersichtliche und verständliche Finanzpläne mit Grafiken, Tabellen und Erläuterungen
  • Szenarioanalysen zur Verdeutlichung des Einflusses einzelner Parameter
  • Konkrete Lösungsvorschläge und Handlungsempfehlungen
  • Unterstützung bei der Ergebnisumsetzung
  • Laufende Betreuung und regelmäßige Aktualisierung Ihrer Finanzplanung